В центре сюжета фильма — приключения холопа Андрея, выдающего себя за наёмного испанского артиллериста.
1605 год. После смерти царя Бориса Годунова его вдова и юный наследник Фёдор были убиты в ходе восстания сторонников Григория Отрепьева. В живых осталась лишь дочь Бориса Годунова Ксения. После того, как восшедший на престол самозванец Лжедмитрий также был убит, в России началась Смута.
1610 год. Возле Москвы происходит на глазах у членов Семибоярщины и поляков церемония присяги польскому королевичу Владиславу, во время которой один из недовольных новой властью людей тут же лишается языка. Бывший свидетелем убийства царской семьи мальчик-холоп Андрейка вырос и волей судеб оказался в рядах бурлаков, но он по-прежнему не может забыть красавицу Ксению.
Когда только что взявший Андрея в услужение испанский дворянин и наёмник-пушкарь Альвар Борха погиб в схватке с разбойниками, Андрей решает выдать себя за испанца. Присвоив его одежду и имя, Андрей пытается при помощи своего друга Костки спасти Ксению Годунову из рук польского гетмана Кибовского, рядом с которым оказался присланный из папского Рима иезуит, и завоевать её сердце.
Ему удаётся сбежать с царевной в город и организовать достойный отпор польским интервентам. В частности, Андрей удачным залпом из пушки уничтожает вражеский пороховый склад. Более того, ему впоследствии удаётся убить в ходе поединка Кибовского, причем фильм завершается разгромом участниками Второго ополчения поляков в битве под Москвой.
1605 год. После смерти царя Бориса Годунова его вдова и юный наследник Фёдор были убиты в ходе восстания сторонников Григория Отрепьева. В живых осталась лишь дочь Бориса Годунова Ксения. После того, как восшедший на престол самозванец Лжедмитрий также был убит, в России началась Смута.
1610 год. Возле Москвы происходит на глазах у членов Семибоярщины и поляков церемония присяги польскому королевичу Владиславу, во время которой один из недовольных новой властью людей тут же лишается языка. Бывший свидетелем убийства царской семьи мальчик-холоп Андрейка вырос и волей судеб оказался в рядах бурлаков, но он по-прежнему не может забыть красавицу Ксению.
Когда только что взявший Андрея в услужение испанский дворянин и наёмник-пушкарь Альвар Борха погиб в схватке с разбойниками, Андрей решает выдать себя за испанца. Присвоив его одежду и имя, Андрей пытается при помощи своего друга Костки спасти Ксению Годунову из рук польского гетмана Кибовского, рядом с которым оказался присланный из папского Рима иезуит, и завоевать её сердце.
Ему удаётся сбежать с царевной в город и организовать достойный отпор польским интервентам. В частности, Андрей удачным залпом из пушки уничтожает вражеский пороховый склад. Более того, ему впоследствии удаётся убить в ходе поединка Кибовского, причем фильм завершается разгромом участниками Второго ополчения поляков в битве под Москвой.
