Луз Носеда — подросток с ярким воображением — случайно находит портал в магический мир Островов Котей. Вместо летнего лагеря она оказывается в городе Костяхберге, где знакомится с эксцентричной ведьмой Эдой Клауторн и её питомцем-демоном Королём. Эда соглашается обучать Луз магии, несмотря на отсутствие у неё врождённых способностей.
В Школе магии Луз сталкивается с правилами, ограничивающими свободу колдовства. Она узнаёт о существовании Императора Белоса, который контролирует магическое сообщество. Эда скрывает, что находится в розыске за нарушение его законов. Вместе с новыми друзьями — Амити, Уиллоу и Гассом — Луз учится находить нестандартные решения проблем.
Постепенно раскрываются тайны Островов: Король пытается восстановить память о своём прошлом, а Эда страдает от проклятия, превращающего её в чудовище. Луз обнаруживает, что портал между мирами создан её предком, а её собственный талант к магии связан с редкой способностью рисовать заклинания без гримуара.
Во втором сезоне герои отправляются на поиски способа восстановить портал, разрушенный Эдой. Луз узнаёт, что Белос планирует объединить миры через «День Единства», но его истинная цель — захват власти. Вместе с охотником на ведьм Хантером, клоном Белоса, они проникают в его замок и узнают о плане использовать магию предков для уничтожения сопротивления.
Финал сериала посвящён битве за Острова Котей. Луз и её друзья объединяют жителей против Белоса, раскрывая его обман. Эда жертвует собой, чтобы остановить проклятие, но возрождается благодаря связи с Луз. Портал открывается, объединяя миры, а герои принимают решение сохранить баланс между магией и человеческой реальностью.
В Школе магии Луз сталкивается с правилами, ограничивающими свободу колдовства. Она узнаёт о существовании Императора Белоса, который контролирует магическое сообщество. Эда скрывает, что находится в розыске за нарушение его законов. Вместе с новыми друзьями — Амити, Уиллоу и Гассом — Луз учится находить нестандартные решения проблем.
Постепенно раскрываются тайны Островов: Король пытается восстановить память о своём прошлом, а Эда страдает от проклятия, превращающего её в чудовище. Луз обнаруживает, что портал между мирами создан её предком, а её собственный талант к магии связан с редкой способностью рисовать заклинания без гримуара.
Во втором сезоне герои отправляются на поиски способа восстановить портал, разрушенный Эдой. Луз узнаёт, что Белос планирует объединить миры через «День Единства», но его истинная цель — захват власти. Вместе с охотником на ведьм Хантером, клоном Белоса, они проникают в его замок и узнают о плане использовать магию предков для уничтожения сопротивления.
Финал сериала посвящён битве за Острова Котей. Луз и её друзья объединяют жителей против Белоса, раскрывая его обман. Эда жертвует собой, чтобы остановить проклятие, но возрождается благодаря связи с Луз. Портал открывается, объединяя миры, а герои принимают решение сохранить баланс между магией и человеческой реальностью.

