Завязка в Сузах
В древней столице Персидской империи, Сузах, царь Артаксеркс (Роберт Морли) устраивает пышный пир. Его царица Вашти отказывается явиться перед гостями, что приводит к её свержению. Царь начинает поиск новой жены среди самых красивых девушек империи.Мардохей (Дэвид де Кейзер), благочестивый еврей, живущий в изгнании, представляет царю свою молодую племянницу и воспитанницу, Эсфирь (Лина Ромей). Она скрывает своё еврейское происхождение, представляясь персиянкой. Её красота и кроткий нрав сразу покоряют сердце Артаксеркса.
Во дворце царя
Эсфирь становится новой царицей, но продолжает хранить тайну своего рода по наставлению Мардохея. Тем временем при дворе возвышается коварный визирь Аман (Амос Лави). Он издает указ, обязывающий всех кланяться ему.Мардохей отказывается совершать поклоны, что приводит Амана в ярость. Узнав о национальности Мардохея, Аман решает отомстить не только ему, но и всему еврейскому народу. Он хитростью получает у царя разрешение на истребление всех иудеев.
Смертельный указ
По всему царству объявляют указ, согласно которому в определённый день разрешено убивать евреев и забирать их имущество. Мардохей умоляет Эсфирь заступиться за свой народ перед царём. Это смертельно опасная миссия.Никто не может явиться к царю без приглашения под страхом смерти. Эсфирь осознаёт свой долг. Она просит Мардохея и всех евреев Сузы поститься и молиться три дня, после чего идёт к Артаксерксу, рискуя собственной жизнью.
Пир у Эсфири
Царь милостиво принимает её. Вместо того чтобы сразу просить о милости, Эсфирь приглашает Артаксеркса и Амана на пир. Там она просит их прийти на ещё один пир на следующий день. Аман, польщённый вниманием царицы, приходит в ярость от вида Мардохея.Он приказывает построить высокую виселицу, на которой планирует казнить Мардохея на рассвете. В ту же ночь царь, мучиемый бессонницей, приказывает зачитать ему летопись дел. Он узнаёт, что Мардохей когда-то спас ему жизнь.
