Пролог во дворце
Мустафа-бей, правитель Алжира (Ильдар Абдразаков), устал от своей жены Эльвиры (Регина Рустемова). Он приказывает своему слуге Али (Алессандро Лючи) найти ему новую, экзотическую жену, предпочтительно итальянку. Тем временем в Италии Изабелла (Анна Горячева) и её возлюбленный Линдоро (Эдгар-Александр Мун) расстаются после ссоры. Линдоро отправляется на поиски счастья, а Изабелла клянётся его найти.
Похищение и прибытие
Корабль Изабеллы попадает в шторм и терпит крушение у берегов Алжира. Её и других пассажиров, включая её поклонника Таддео (Алексей Кудрин), захватывают в плен люди Мустафы. Узнав, что пленница — итальянка, Мустафа приходит в восторг. Он представляет её своему двору как будущую жену, чем приводит в отчаяние Эльвиру.
Хитрость Изабеллы
Изабелла, умная и находчивая, не намерена подчиняться. Обнаружив, что Линдоро находится при дворе под вымышленным именем и является рабом Мустафы, она разрабатывает план. Она делает вид, что принимает ухаживания Бея, но ставит условие: её «раб» Линдоро должен стать её главным слугой. Мустафа, ослеплённый страстью, соглашается.
Заговор в гареме
Изабелла находит союзницу в лице брошенной Эльвиры. Вместе они решают проучить Мустафу. Изабелла предлагает Бею ритуал посвящения в «Папатачи» — члены якобы особого итальянского ордена покорных мужей. Ритуал требует полного послушания и глупого поведения, что должно унизить Мустафу перед подданными.
Торжество смекалки
Во время финальной церемонии Мустафа по приказу Изабеллы кричит, гримасничает и ведёт себя как дурак. Он теряет остатки достоинства и авторитета. Пока все смеются над ним, Изабелла, Линдоро, Таддео и освобождённая Эльвира готовятся к бегству на корабле. Мустафа, осознав свою глупость, просит прощения у Эльвиры и возвращается к ней. Изабелла и Линдоро уплывают в Италию.
Смысл фильма
Эта история выстраивается вокруг столкновения не столько культур, сколько типов мировоззрения: деспотичной уверенности в своей власти и гибкого интеллекта, который эту власть обезоруживает. Сила Изабеллы не в противостоянии, а в манипуляции, она использует ожидания и предрассудки Мустафы против него самого. Финальное примирение султана с женой говорит о том, что подлинное равенство в отношениях рождается не из подавления, а из признания собственного заблуждения и восстановления уважения.