Прибытие в новый дом
Николас, осиротевший мальчик, переезжает к бабушке Эсперансе и дедушке Томасу в их старый дом. Его кузен Дэвид, воспитанный строгим отцом, встречает Николоса холодно и насмешливо. Единственное утешение Николоса — сундук с яркими костюмами, сшитыми его мамой, которые он бережно привозит с собой.Тайна сундука и начало кошмаров
Дэвид, издеваясь над Николасом, случайно ломает любимую игрушку кузена — плюшевого медвежонка. Ночью Дэвида мучают страшные сны, где его преследует огромный Медведь Кошмар. Николас обнаруживает, что костюмы из сундука оживают, а его пес Бетховен умеет говорить. Они открывают потайной портал в Королевство Костюмов — мир, созданный воображением мамы Николоса.Королевство в опасности
Волшебное королевство, где живут добрые существа-Костюмы (Рыцарь, Принцесса, Пират), погружается во тьму. Кошмары Дэвида, особенно Медведь, разрушают мир. Королева Костюмов (дух мамы Николоса) объясняет: чтобы спасти королевство и Дэвида, Николас должен найти три ключа от Башни Света, спрятанные в опасных зонах кошмаров.Путешествие сквозь страхи
Облачившись в костюм Рыцаря, Николас с Бетховеном отправляется в путь:1.
Лес Забвения:
Преодолевают иллюзии, пытающиеся заставить Николоса забыть маму. Ключ — мамина брошь.2.
Лабиринт Сомнений:
Сталкиваются с тенями, олицетворяющими неуверенность Дэвида. Ключ — его детский медальон.3.
