Находка в волчьем логове
Стая волков во главе с вожаком Акелой (Алексей Консовский) обнаруживает человеческого ребёнка
в джунглях Индии. Тигр Шерхан (Сергей Мартинсон), убивший родителей мальчика, требует отдать его. Волчица Ракша (Мария Виноградова) принимает детёныша в семью, назвав Маугли («лягушонок»).
Уроки Закона Джунглей
Черная пантера Багира (Людмила Касаткина) становится наставником Маугли (Светлана Щепкина). Она учит его языку зверей и правилам выживания. Медведь Балу (Степан Бубнов) знакомит мальчика с философией джунглей: «Мы с тобой одной крови — ты и я».
Охота Шерхана
Шерхан, стремящийся убить Маугли, манипулирует молодыми волками. Они обвиняют Акелу в слабости, требуя смещения. Маугли добывает Красный Цветок (огонь), чтобы защитить стаю, но вожака изгоняют.
Битва у руин
Маугли уходит из стаи. С помощью удава Каа (Владимир Осенев) он побеждает бандар-логов (обезьян), похитивших его. В финальной схватке у древнего города мальчик заманивает Шерхана в ловушку и убивает тигра, используя огонь и помощь буйволов.
Возвращение к людям
Победив врага, Маугли встречает девочку из деревни. Багира объясняет: его место — среди людей. Мальчик прощается с джунглями, но сохраняет связь с миром зверей.
Смысл мультфильма
История Маугли — метафора взросления, где джунгли становятся пространством выбора между инстинктом и разумом. Огонь, как символ человеческой природы, разрушает баланс, но даёт защиту. Финал без пафоса показывает: принадлежность к миру определяется не происхождением, а действиями. Баланс между цивилизацией и дикой свободой остаётся неразрешимым — как в финальных кадрах, где Маугли уходит, но джунгли продолжают жить по своему закону.