Начало расследования
Капитан полиции Чжан Цзыи (Луис Куо) прибывает в отдел для допроса наркобарона Тимми Чоя (Шон Юэ). Чой, приговоренный к смертной казни, соглашается раскрыть связи с тайными поставщиками в обмен на смягчение приговора. Он указывает на сеть подпольных лабораторий в Гонконге, контролируемых криминальным кланом «Черный дракон».Чжан формирует оперативную группу, включая агента Ли Вэя (Чжан Цзяи), чтобы проверить информацию. Первый рейд на склад в порту приводит к перестрелке с боевиками. Удается захватить партию наркотиков, но ключевые фигуры сбегают.
Тень предательства
Расследование усложняется, когда Чжан обнаруживает связь «Черного дракона» с высокопоставленными чиновниками. Агент Ли получает анонимный звонок с угрозой, а в офисе группы происходит взрыв — кто-то сливает данные. Чжан подозревает, что в его команде есть крот.Тимми Чой, находясь под охраной, намекает, что истинный лидер клана — женщина, известная как «Мадам Лин» (Кара Хуэй). Параллельно в городе начинается волна убийств среди мелких дилеров. Чжан понимает: клан устраняет свидетелей.
Игра на опережение
Чжан внедряет агента Ли в среду дилеров под прикрытием. Тот выходит на связного «Мадам Лин» — бывшего полицейского Чэня (Энди Он). Встреча в ночном клубе оборачивается засадой. Ли чудом выживает, но Чэнь погибает, не выдав информацию.Анализ записей с камер показывает, что данные об операции передавались из кабинета заместителя комиссара. Чжан сталкивается с ним лично, но чиновник совершает самоубийство, оставив записку с координатами лаборатории в джунглях.
Финал в огне
Группа Чжана штурмует лабораторию, где «Мадам Лин» производит новый синтетический наркотик. Завязывается бой. Ли Вэй жертвует собой, чтобы подорвать склад с химикатами. Чжан в рукопашной схватке побеждает Лин, но та перед смертью признается: Тимми Чой манипулировал всеми, чтобы убрать конкурентов.Возвратившись в тюрьму, Чжан требует правды у Чоя. Тот смеется, заявляя, что «война с наркотиками — это цирк, где полиция и мафия — одни и те же клоуны». Чжан, сохраняя молчание, покидает камеру, оставляя Чоя ждать казни.
