Мир мусора и мечты
В сером, унылом городе, погруженном в вечную мглу и покрытом слоем пыли и отбросов, живет Марти Молт (Джадд Нельсон). Он работает мусорщиком, и его жизнь так же безнадежна, как и среда его обитания. Его единственный друг — эксцентричный аккордеонист Гэс (Билл Пэкстон), чьи музыкальные номера отвратительны и неудачны.Марти выступает с Гэсом в жалких ночных клубах, где их освистывают. Личная жизнь Марти не складывается, в отличие от Гэса, который встречается с непривлекательной и грубой официанткой Николеттой (Лара Флинн Бойл).
Третья рука
Однажды Марти замечает, что у него на спине, чуть ниже лопатки, начинает расти нечто странное. Сначала это похоже на небольшую шишку, но постепенно она увеличивается в размерах. Это причиняет ему боль и неудобство.Он решает обратиться за помощью к местному врачу, доктору Скерви (Уэйн Ньютон). Доктор оказывается таким же сумасбродным, как и все в этом мире. Он с восторгом встречает аномалию и заявляет, что это не болезнь, а новая рука.
Стремительный рост
Руководствуясь абсурдными советами доктора Скерви, Марти не пытается остановить рост конечности. Вскоре из его спины вырастает полноценная, уродливая третья рука. Она слабая и почти бесполезная.Жизнь Марти летит под откос. Он теряет работу мусорщика. Однако Гэс видит в этой мутации уникальный шанс. Он уговаривает Марти сделать руку частью их неудачного актерского номера, чтобы наконец добиться славы.
Путь на дно
С новым номером, где Марти жалко двигает третьей рукой под аккордеон Гэса, дуэт становится сенсацией. Но не той, о которой они мечтали. Они скатываются в самый омут шоу-бизнеса — выступают в подпольных клубах для извращенной публики.Их слава носит скандальный, унизительный характер. Марти чувствует себя уродом, выставленным на посмешище. Его отношения с жестокой и меркантильной Николеттой лишь усугубляют его моральное падение.
Кульминация выступления
Апофеозом их «карьеры» становится участие в телевизионном шоу «Талент-шоу Рокси». Владелица шоу, мадам Рокси (Люсиль Блисс), — легендарная и крайне жестокая женщина. Номер дуэта проваливается, и зрители освистывают их.Гэс, охваченный яростью от провала, в отчаянии совершает необратимый поступок. Он наносит удар ножом по третьей руке на спине Марти. Это шокирует и публику, и ведущую.
Финал в темноте
Истекающего кровью Марти увозят на машине скорой помощи. Фильм заканчивается тем, что он лежит на носилках, а за его спиной сидит безмолвный санитар. Камера медленно наезжает на лицо Марти, выражающее не боль, а странное облегчение и принятие.Он смотрит в никуда, окончательно отрезанный от абсурдного мира, который сначала сделал его уродом, а затем уничтожил. Его путь в темноту завершился.
