| Оценка | imdb: 7.5 КП: 7.9 |
| Жанр | мультфильм, короткометражка |
| Год | 1955 |
| Страна | СССР  |
Сюжет
Когда в грибном лесу бесследно исчезает мальчик, его сестра бросается на поиски. Судьба дарит ей неожиданный артефакт — ореховый прутик, способный в сорок раз уменьшать или увеличивать любой предмет. С его помощью героиня проникает в запретное логово коварной колдуньи, где встретит говорящего ворона, добродушного великана с таинственной раной и армию благодарных мышей. Но магия таит опасность: одно неверное движение — и враги станут гигантскими, а союзники — крошечными! Визуальные метаморфозы и ротоскопированная анимация создают неповторимую атмосферу сказки, озвученной легендами СССР: Георгий Вицин, Александр Ханов, Маргарита Корабельникова. Фильм отмечен дипломом Венецианского фестиваля за изящество рисунка и новаторские для 1950-х эффекты трансформаций .