Начало вражды
В засушливой глубинке Бразилии 1910 года две семьи — Брежи и Феррейры — погрязли в кровавой вендетте из-за прав на землю. Законом здесь является лишь незыблемый закон мести, передающийся из поколения в поколение.Старший сын семьи Брежей, Инесиу (Родриго Санторо), пал от рук клана Феррейра. По воле своего сурового отства (Жозе Думон) младший сын, 20-летний Тоньо (Родриго Санторо), теперь обязан взять винтовку и отомстить за брата.
Так велит кодекс чести этих мест. Тоньо понимает, что после акта возмездия его собственная жизнь превратится в ожидание неминуемой ответной смерти.
Бремя мести
Тоньо выслеживает и убивает одного из сыновей Феррейры. Теперь он сам становится мишенью. Его дни сочтены, и он проводит их в тревожном ожидании, зная, что младший брат его жертвы, Паку (Флавио Бенисио), придет за ним.Жизнь Тоньо меняется с появлением Клары (Флавия Марко Антонио), молодой и уставшей от жизни женщины, сбежавшей с бродячим цирком. Между ними возникает тихая и трепетная связь.
Клара становится для Тоньо лучом света в его мрачном существовании. Она предлагает ему бежать, начать жизнь заново вдали от порочного круга насилия. В Тоньо просыпается надежда.
Невозможность побега
Отец Тоньо и его младший брат, 10-летний Фелипе (Рави Рамос Лейте), видят в его колебаниях слабость. Отец напоминает ему о долге, а наивный Фелипе, воспитанный на идеях семейной чести, уже мечтает повторить путь брата.Тоньо оказывается в ловушке между желанием жить ради любви и долгом, навязанным ему семьей. Он оттягивает свой уход, понимая, что его бегство обречет на смерть его младшего брата.
Давление семьи и груз традиций оказываются сильнее личного счастья. Тоньо отказывается от плана побега с Кларой, выбирая путь, предопределенный для него рождением.
Финал вендетты
Предчувствуя скорый конец, Тоньо просит отца пощадить Фелипе и не втягивать его в бессмысленную бойню. Он осознает всю трагичность их существования и хочет оградить брата.Предсказание сбывается. Паку Феррейра находит Тоньо и застреливает его на том самом месте, где Тоньо убил его брата. Круг насилия замыкается.
Фильм завершается символичным кадром: маленький Фелипе берет в руки окровавленную рубашку убитого Тоньо. В его глазах застыла не детская решимость. Цепь жертвенности продолжается.
