Завязка в Багдаде
Злой магрибский колдун демонстрирует волшебного коня халифу. Принц Ахмед, сын халифа, садится на коня. Маг активирует механизм без предупреждения. Конь взмывает в небо, унося принца прочь от дворца. Ахмед теряет контроль над летающим скакуном.
Прибытие в Китай
Конь опускается на землю у дворца китайского императора. Ахмед встречает прекрасную принцессу Динурард. Император в гневе из-за дерзости чужеземца. Принц вынужден бежать, похищая принцессу на волшебном коне. Погоня воинов императора остаётся безуспешной.
Встреча с Пери Бану
Во время полёта фея Пери Бану атакует Ахмеда, приняв за врага. Конь падает на остров Вак-Вак, царство фей. Ахмед спасает Пери Бану от морского чудовища. Между ними вспыхивает взаимная любовь. Колдун похищает Пери Бану, подстроив падение коня.
Союз с Алладином
Ахмед встречает Алладина, преследуемого демонами колдуна. Они объединяются против общего врага. Алладин использует волшебную лампу, вызывая джинна. Джинн помогает героям добраться до пещеры колдуна. Там заточена Пери Бану и другие пленницы.
Битва с демонами
Колдун насылает орду демонов и чудовищ. Ахмед и Алладин сражаются на летающих конях. Пери Бану отвлекает колдуна, пока герои атакуют. Джинн из лампы превращает демонов в камень. Колдун пытается бежать, приняв облик змеи.
Триумф добра
Ахмед пронзает змею-колдуна мечом. Феи острова Вак-Вак освобождены из плена. Алладин воссоединяется с принцессой Динурард. Ахмед и Пери Бану правят островом. Волшебный конь возвращает Алладина с невестой в Китай.
Смысл фильма
В основе лежит вечное столкновение коварства и благородства, где смелость и любовь преодолевают тёмную магию. Силуэтная поэзия Лотты Райнигер превращает восточные сказки в диалог о ценности доверия перед лицом обмана. Архаичные образы говорят о простых истинах: предательство губит даже могущественных, а верность дарует крылья.
