Тайна сиротства
Маленький Реми (Малькольм Драги) живет в бедной деревне с приемной матерью Барберен. Он уверен, что она его родная, пока случайно не узнает правду: его подобрали младенцем в Париже. Барберен, нуждаясь в деньгах, отдает мальчика бродячему артисту Витали (Даниэль Отёй), который путешествует с обезьянкой Чиччи и собакой Капи.Реми присоединяется к труппе, обучается музыке и пению. Витали становится для него наставником. Вместе они кочуют по французским городкам, выступая на улицах. Первые месяцы наполнены уроками выживания, дружбой с животными и проблесками надежды на лучшую жизнь.
Дорога испытаний
Во время выступления в Лионе Реми знакомится с мальчиком-инвалидом Маттиа. Тот рассказывает о богатой семье Миллиган, разыскивающей пропавшего сына. Витали, заметив сходство Реми с описанием ребенка, решает помочь ему найти родных.Путь приводит их в замок Миллиганов, где Реми встречает женщину, утверждающую, что он ее сын. Но радость кратковременна: позже выясняется, что это самозванка, пытающаяся завладеть наследством. Разочарованный Реми возвращается к Витали, понимая, что поиски будут долгими.
Разлука и предательство
Зимой труппа попадает в тюрьму за бродяжничество. Витали, спасая Реми, берет вину на себя. Мальчика отправляют в приют, а артиста — на каторгу. Реми сбегает, забирает Чиччи и Капи и отправляется в Париж.В столице он случайно встречает Маттиа, который теперь работает уличным музыкантом. Вместе они находят дом настоящей миссис Миллиган. Женщина рассказывает, что ее сына украли, и показывает сохранившиеся детские вещи. Среди них — колыбельная мелодия, которую Реми всю жизнь напевал.
Разгадка и воссоединение
Реми понимает, что он и есть пропавший наследник. Миссис Миллиган устраивает ДНК-тест, подтверждающий родство. Однако мальчик отказывается от роскоши, пока не освободят Витали.С помощью адвокатов Витали оправдывают. Реми воссоединяется с наставником, предлагая ему остаться в поместье. Тот отказывается, но обещает посещать мальчика. Финал показывает Реми, который находит баланс между двумя мирами: семьей и свободой дороги.
