Свадьба Руслана и Людмилы
Великий князь Киевский Светозар празднует свадьбу своей дочери Людмилы и богатыря Руслана. Три других витязя — хвастливый Фарлаф, пылкий Ратмир и скромный Руслан — ранее также добивались ее руки, но выбор пал на последнего. Гости славят молодых, но в душе каждый из неудавшихся женихов хранит свою печаль.Внезапно гром и тьма окутывают палаты. Когда свет возвращается, Людмила исчезает. Светозар в отчаянии обещает ее руку и полцарства тому, кто вернет княжну. Три витязя отправляются на поиски в разные стороны.
Встреча с Финном
Руслан, объятый горем, в одиночестве ищет следы похитителя. Он оказывается в жилище доброго волшебника Финна. Тот открывает витязю, что Людмилу похитил могущественный карлик Черномор, властитель Наины.Колдунья Наина давно питает ненависть к Финну. Финн рассказывает Руслану свою историю: много лет назад он был пастухом и тщетно добивался любви гордой Наины. Обретя магическую силу, он снова предложил ей руку, но увидел перед собой дряхлую старуху. С тех пор она мстит ему.
Финн assures Руслана в его победе и дает совет: иди на север и не сдавайся.
Козни Наины
Тем временем трусливый Фарлаф уже готов отказаться от поисков. Его находит в степи отвратительная старуха — это Наина. Она советует ему вернуться домой, обещая, что Людмила сама попадет в его руки, а Руслан будет мертв. Обрадованный Фарлаф послушно едет назад в Киев.Ратмир, ищущий славы, заблудился и натыкается на заколдованный замок. Его встречает толпа прекрасных дев во главе с очаровательной хозяйкой. Они окружают его ласками, и витязь забывает о Людмиле, предаваясь наслаждениям.
Битва с головой
Руслан достигает мрачного поля, усеянного bones и доспехами. В центре поля возлежит гигантская Голова. От ее дыхания поднимается буря, но Руслан бросает вызов. Он поражает Голову копьем, и та, откатившись, открывает под собой волшебный меч.Перед смертью Голова рассказывает свою историю. Она была могучим великаном, а ее коварный карлик-брат Черномор обманом лишил ее тела, заколдовав и поставив стражем меча, который alone может его уничтожить. Получив клинок, Руслан обретает ключ к победе над злодеем.
В замке Черномора
Людмила приходит в себя в роскошных покоях Черномора. Карлик, обладающий длинной волшебной бородой, является к ней со свитой и пытается пленить ее лестью и богатствами. Княжна непреклонна, она отвергает его и в гневе разбивает его колпак.Разъяренный Черномор решает применить свою магию. Он вызывает целый ряд волшебных видений, чтобы устрашить и сломить Людмилу. Когда это не помогает, он опутывает ее сном и исчезает.
Решающая битва
С мечом в руках Руслан прорывается в волшебные сады Черномора. Его пытаются остановить невидимые силы, но ничто не может противостоять магическому клинку. Карлик вызывает иллюзии и пытается наложить чары, но Руслан неустрашим.В кульминации схватки Руслан хватает Черномора за бороду и отсекает ее мечом. Лишившись источника своей магической силы, колдун становится беспомощным и побежденным. Руслан спешит к спящей Людмиле, но не может ее разбудить.
Возвращение в Киев
Руслан с уснувшей возлюбленной и пленным Черномором отправляется в обратный путь. Он встречает Ратмира, который, одумавшись, оставил жизнь в замке наслаждений. Встречает он и бедного рыбака, который на самом деле является Финном. Волшебник дает ему волшебное кольцо для пробуждения Людмилы.В Киеве народ и Светозар горюют. Коварный Фарлаф, следуя совету Наины, привозит спящую Людмилу, выдав себя за спасителя. Но все его попытки разбудить ее тщетны.
В этот момент появляется Руслан. Фарлаф в ужасе признается в обмане. Руслан подходит к ложу Людмилы, касается ее чела кольцом, и чары сна рассеиваются. Княжна просыпается и видит своего супруга. Народ ликует, а злодеи — Черномор, Наина и Фарлаф — посрамлены.
