Пролог в аду
Дьявол (Брайан Пек), томящийся в ожидании своей любовницы-ведьмы Морган (Маргарет Гаррау), призывает адского шута Грогги (Джон Карлин). Чтобы развлечь повелителя, шут предлагает рассказать две страшные истории из своей «Книги скорби». Дьявол соглашается, и Грогги начинает первую сказку.История первая: Сатанинский маньяк
Молодая семья — Сьюзен (Дебора Уайт), Дэвид (Джон Лафлин) и их дочь Тина (Мишель Бауэр) — переезжает в старый дом в лесу. Во время распаковки Тина находит странную куклу с символами. Ночью их будит стук в дверь. На пороге стоит загадочный незнакомец (Майкл Берриман), утверждающий, что его машина сломалась. Отец впускает его.Незнакомец постепенно проявляет садистские наклонности. Он связывает Дэвида, затем ритуально убивает Сьюзен на глазах у дочери, вырезая на ее теле оккультные знаки. Тина прячется, пока маньяк ищет ее по дому. В кульминации он пытается принести девочку в жертву, но она хватает нож и неожиданно вонзает его в убийцу. Тело маньяка исчезает, оставляя лишь дым и запах серы.
История вторая: Проклятый клоун
Вторая сказка переносит в психиатрическую лечебницу. Медсестра Нэнси (Марни Олсен) знакомится с пациентом Чарли (Джон Лафлин), бывшим цирковым клоуном. Он страдает алкоголизмом и галлюцинациями после того, как его партнерша-акробатка погибла из-за его пьяной небрежности. Чарли уверен, что его преследует призрак клоуна Бобо.Ночью в больнице начинаются странные события. Нэнси слышит зловещий смех и видит тень клоуна с петлей на шее. Чарли в панике утверждает, что Бобо хочет его забрать. На следующее утро его находят повешенным в палате. Расследование показывает, что смерти предшествовали следы клоунской обуви. Когда Нэнси остается одна, призрак Бобо материализуется и набрасывается на нее. В финале ее лицо искажается, превращаясь в клоунскую гримасу.
