Серое небо

1940-е. В южном штате Луизиана живёт вместе со своей мамой чернокожий мальчик Джеймс. Всю жизнь ему приходилось подвергаться дискриминации и угнетениям со стороны белых. Но в один момент жизнь начинает меняться...