Таинственный незнакомец на берегу
На берегу королевства Акронии волны выносят бессознательного незнакомца. Принцесса Сирина, обнаружив его, приказывает доставить чужеземца во дворец своего отца, короля Акрона. Незнакомец представляется потерпевшим кораблекрушение, но в действительности он — могущественный колдун Барака. Его цель — захватить трон.
Коварство колдуна Бараки
Используя доверие короля, Барака подмешивает ему волшебное зелье. Во время ритуала под предлогом благодарности, колдун меняется телами с Акроном. Теперь Барака в облике короля издает жестокие указы, а настоящий Акрон, заточенный в теле старика, объявлен сумасшедшим самозванцем. Сирина подозревает неладное.
Обретение страницы из Книги Туманов
Сирина проникает в покои лже-короля и находит тайник с волшебной книгой Бараки. Вырвав страницу, она узнает: лишь эликсир из Страны Завесы Туманов может разрушить заклятье. Но путь туда смертельно опасен. Преследуемая гвардейцами Бараки, принцесса бежит к гавани.
Встреча с легендарным Синбадом
Сирина нанимает отважного капитана Синбада и его команду (среди которых — верный друг Разим и сварливый картограф Фидус). Их корабль «Ночной ястреб» немедленно берёт курс на загадочную Страну Туманов, скрытую за непроходимыми морскими туманами.
Остров Драконов
Первое испытание — остров, охраняемый огнедышащим драконом. Синбад отвлекает чудовище, пока команда ищет первую часть карты к эликсиру — кристалл Драконьего Глаза. Рискуя жизнью, Синбад добывает кристалл, но корабль получает повреждения от пламени дракона.
Проклятый остров Молчания
На острове, где запрещена речь, команда попадает в ловушку духов-хранителей. Нарушивший молчание Фидус превращается в камень. Чтобы спасти его, Синбад и Сирина разгадывают древнюю головоломку — расставляют светящиеся менгиры в порядке созвездий. Оживший Фидус указывает путь к Пещере Ветров.
Пещера Ветров и Зеркальное озеро
В пещере герои находят второй ключ — серебряный свиток. Чтобы его достать, Сирина преодолевает испытание иллюзиями, показывающими её страхи. Далее путь лежит через Зеркальное озеро, отражающее истинную сущность смотрящего. Синбад видит себя авантюристом, но с добрым сердцем, Сирина — решительной защитницей королевства.
Страна Завесы Туманов
Достигнув цели, герои видят гигантский водопад, падающий в бездну. Эликсир — это капли из его сердца. Синбад карабкается по скользким скалам, едва избегая смертоносных кристаллов-охранников. Собрав эликсир в амулет Сирины, команда спешно отплывает, пока врата Туманов не закрылись.
Возвращение в Акронию
Вернувшись, Синбад и Сирина проникают во дворец во время пира, устроенного Баракой. В попытке спасти отца, Сирина попадает в плен. Колдун в облике Акрона приказывает казнить её на рассвете. Синбад организует дерзкое нападение на темницу с помощью команды и верных королю горожан.
Битва в тронном зале
В разгар схватки Синбад сталкивает Бараку-Акрона с тронного возвышения. Склянка с зельем разбивается, и колдун на глазах у всех возвращается в своё истинное обличье. Сирина успевает окропить настоящего Акрона эликсиром, восстанавливая его тело. Барака, побеждённый, пытается бежать, но падает в колодец с магическими водами — его затягивает в небытие.
Восстановление справедливости
Король Акрон, вернув трон, благодарит Синбада и его команду. Сирина признаётся, что путешествие изменило её. Синбад, получив щедрую награду, готовится к новым плаваниям. В финале «Ночной ястреб» исчезает в морской дали, а Сирина с отцом наблюдают за ним с балкона дворца.
Смысл фильма
История подчёркивает хрупкость доверия и опасность слепой веры в облик. Подмена короля — метафора лицемерия власти. Путешествие героев демонстрирует, что истинная сущность раскрывается в испытаниях: Сирина из наивной принцессы становится лидером, а Синбад под бунтарской внешностью скрывает честь. Фильм утверждает, что маски падают перед смелостью и верностью, а добро побеждает через единство и самоотверженность.