Смех и горе у Бела моря

Сборник волшебных новелл, сотканных из самобытного фольклора Архангельского края, переносит в мир, где реальность переплетается с вымыслом. Рассказчик дед Сеня (голос Евгения Леонова) раскрывает истории о волшебном кольце, исполняющем желания, мороженых песнях, что продают заморским купцам, и медведях, маскирующихся под белых в муке. Анимация, вдохновлённая федоскинской миниатюрой, оживляет северные пейзажи с ледяными реками и деревянными городками. Режиссёр Леонид Носырев 12 лет создавал цикл, объединив четыре короткометражки в эпическое полотно. Критики отмечают «раскованную пластику» и «меткий язык» первоисточников , а зрители — гипнотическую игру Леонова, чей голос «гутарит» так, что «заслушаешься» .