Профессор Нидрем и его эксперименты
Профессор Нидрем (Дональд Плезенс), талантливый, но одержимый генетик, проводит запретные эксперименты в своей университетской лаборатории. Его цель — преодолеть ограничения человеческой эволюции. Он верит, что будущее за гибридами, способными выживать в любых условиях.Для своих опытов он создает плотоядные растения, которые требуют органической подпитки. Со временем амбиции ученого растут: он начинает работу над созданием гибрида человека и растения. Для этого ему нужны человеческие субъекты, которых никто не будет искать.
Цирк уродов Линча
Поставки «материала» обеспечивает Линч (Том Бейкер), владелец передвижного цирка уродов. Он похищает бездомных и одиноких людей, чтобы продавать их Нидрему. Линч циничен и жаден, его интересует только финансовая выгода от сотрудничества с профессором.Среди жертв оказывается и Брайан (Скотт Энтони), студент, который начинает подозревать неладное после исчезновения своих знакомых. Он обращается к полиции, но доказательств недостаточно. Тем временем Линч поставляет Нидрему новых пленников.
Создание гибридов
Нидрем подвергает своих жертв генетическим мутациям, соединяя их с растительной ДНК. Его первые успешные эксперименты приводят к появлению существ, сохраняющих человеческие черты, но покрытых корой и зависимых от света и плоти.Одним из таких существ становится молодая женщина, которую Линч привез из последнего набега. Она еще сохраняет остатки сознания и пытается сопротивляться своей новой природе. Однако мутация необратима, и ее тело постепенно деревенеет.
Расследование и погоня
Брайан, продолжая расследование, выходит на след цирка Линча. Он проникает на территорию цирка и обнаруживает ужасающие доказательства: клетки с пропавшими людьми и записи о сделках с Нидремом. Линч замечает его и пытается устранить свидетеля.Начинается погоня по улицам города. Брайану удается скрыться и привести полицию к цирку. Однако Линч уже успевает предупредить профессора. Нидрем, понимая, что его работа под угрозой, решает ускорить эксперименты.
Бунт в лаборатории
Гибриды, страдающие от боли и сохранившие частичную память о прошлой жизни, начинают сопротивляться. Они ломают оборудование и атакуют Нидрема. Лаборатория погружается в хаос: плотоядные растения вырываются на свободу.Линч, пытаясь спастись от полиции, прибегает к Нидрему, но попадает в ловушку, созданную самим профессором. Его захватывают гибриды и передают плотоядным растениям. Жадность и предательство Линча становятся причиной его гибели.
Финал в горящей лаборатории
Полиция и Брайан прибывают в лабораторию, но оказываются в осаде. Гибриды, видя в них угрозу, атакуют. Нидрем, раненный, пытается уничтожить доказательства, поджигая лабораторию. Огонь быстро распространяется.В последней сцене Брайан и полиция выбираются из горящего здания. Нидрем погибает вместе со своими творениями, которые он считал будущим человечества. Лаборатория уничтожена, но вопрос о цене научного прогресса остается открытым.
