Солнечное затмение и портал в прошлое
Обычный киевский школьник Витя (Андрей Твердак) наблюдает за солнечным затмением возле древних валов. Внезапно магический портал переносит его в X век, в эпоху Киевской Руси. Юноша оказывается в лесу, где сталкивается с мифическим существом — огненным змеем. Его спасают три богатыря: Олежка (Алексей Вертинский), Илья (Сергей Дзялик) и Добрыня (Ярослав Безлепкин).Воинам поручено охранять границы от половцев. Они принимают Витю за «посланца богов» из-за его необычной одежды и знаний. Парень пытается объяснить, что прибыл из будущего, но богатыри решают, что он поможет им в борьбе с врагами.
Тайна чёрного камня
В стане русичей Витя узнаёт о чёрном камне — артефакте, который половецкий хан Тугоркан (Владимир Горянский) хочет использовать для подчинения Руси. Камень усиливает магические способности шаманов, позволяя управлять стихиями и оживлять мертвецов. Богатыри получают приказ князя найти и уничтожить артефакт до зимнего солнцестояния.Группа отправляется в опасный путь через заснеженные степи. По дороге Витя учится обращаться с мечом, а Олежка раскрывает ему секреты древних рун. Илья, скептически относящийся к «колдовству» мальчика, постепенно начинает уважать его смелость.
Пленение и предательство
Отряд попадает в засаду половцев. Витю захватывают в плен и приводят к Тугоркану. Хан предлагает парню перейти на его сторону, обещая вернуть домой. Юноша отказывается, но случайно выдает расположение лагеря русичей. Из-за его оплошности шаман Агарь (Ольга Гришина) насылает на богатырей вурдалаков.Добрыня получает ранение, а Илья едва спасается от нежити. Олежка обвиняет Витю в предательстве, но позже понимает, что тот действовал не со зла. Чтобы искупить вину, школьник решает самостоятельно пробраться в стан врага и уничтожить камень.
Битва у древнего капища
Витя проникает в святилище половцев, где Агарь готовит ритуал пробуждения каменного идола. Парень сталкивается с Тугорканом в поединке, но проигрывает. В решающий момент появляются богатыри: Илья отвлекает хана, а Добрыня разрушает алтарь. Олежка с помощью Вити направляет солнечный луч через линзу от очков мальчика на чёрный камень.Артефакт взрывается, уничтожая капище. Тугоркан погибает под обломками, а остатки его войска бегут. Портал снова открывается, и Витя возвращается в современность. На месте древних вал он находит старинный медальон Олежки — доказательство пережитого приключения.
