Париж: Писатель и его муза
Майкл (Лиам Нисон), известный писатель, уединился в роскошном номере парижского отеля, чтобы работать над новой книгой. Его посещает Анна (Оливия Уайлд), молодая журналистка и его любовница. Их страстные встречи полны интеллектуальных игр и эмоционального напряжения. Анна постоянно проверяет границы их отношений, устраивая опасные провокации.Нью-Йорк: Битва за сына
Джулия (Мила Кунис), бывшая актриса мыльных опер, работает горничной в нью-йоркском отеле. Она переживает тяжелый развод и судебную битву с мужем Риком (Джеймс Франко) за право видеться с маленьким сыном. Суд считает её неблагополучной матерью после трагического инцидента, приведшего к гибели их первого ребенка.Рим: Дизайнер и незнакомка
Скотт (Эдриен Броуди), американский дизайнер одежды, в Риме заключает сделки. Он знакомится с очаровательной, но бедной цыганкой Моникой (Моран Атиас). Скотт узнает, что её дочь похищена мафией для продажи в рабство. Циничный бизнесмен, движимой внезапным порывом, решает помочь ей, вложив все свои деньги.Переплетение судеб
Майкл пытается писать, но отношения с Анной становятся все более разрушительными. Она обвиняет его в эмоциональной закрытости и устраивает сцены. Параллельно Джулия отчаянно пытается доказать свою состоятельность как мать, а Скотт все глубже погружается в криминальный мир Рима, пытаясь выкупить девочку.Кульминация и развязка
Анна признается Майклу, что устроила аварию, в которой погиб её ребёнок, и теперь её преследуют мысли о самоубийстве. Майкл осознает, что Анна — плод его воображения, призрак его собственной вины за смерть сына, которую он не может простить себе. В реальности он один в номере, а все их диалоги — часть его романа.Джулия, осознав, что не выиграет суд, соглашается на предложение Рика: она отказывается от родительских прав в обмен на возможность проститься с сыном. В финале она плачет, отпуская его. Скотт, отдав все деньги, получает незнакомую девочку, но Моника исчезает. Он понимает, что стал жертвой мошенничества, но это приносит ему странное умиротворение.
