Пролог в Тридевятом царстве
Царь (Валерий Соловьев) объявляет сыну Ивану Царевичу (Никита Ефремов): вместо желанной свадьбы с Марьей Искусницей (Анна Геллер), царевич женится на заморской принцессе. Марья в отчаянии. Илья Муромец (Дмитрий Быковский), Добрыня Никитич (Олег Куликович) и Алёша Попович (Сергей Маковецкий), узнав о несправедливости, решают помочь Марье. Они убеждают Царя дать Ивану шанс: если Марья добудет перо Жар-птицы, свадьба состоится.Квест за Пером Жар-птицы
Марья и богатыри отправляются в опасное путешествие за волшебным пером. Их путь лежит через дремучий лес, где царит Баба-Яга (Лия Медведева). Принцесса, стремящаяся любой ценой выйти замуж за Ивана, тайно обращается к Яге за помощью. Колдунья соглашается помешать Марье, используя магию для перемещения героев между мирами.Перенос во Францию и Превращение в Мушкетеров
Магия Яги переносит Марью и богатырей во Францию эпохи Дюма. Здесь они превращаются в Атоса, Портоса и Арамиса. Их задача — спасти королеву Анну от козней кардинала Ришелье. Успешно справившись с заданием и даже устроив музыкальный бал, герои получают ключ к следующему перемещению.Сказочные Миры и Новые Обличия
Магия продолжает испытывать героев:* В мире сказки о трех поросятах богатыри становятся бравыми строителями, помогающими поросятам возвести неуязвимый дом.
* Попав в восточный гарем, они неожиданно превращаются в трех очаровательных девиц, вынужденных проявить смекалку.
* Во дворце одного из миров герои предстают в образах Трех Толстяков, столкнувшись с проблемами власти и излишеств.
Каждое перемещение — испытание и шаг к заветной цели.
