Начало гастролей
Глэм-рок группа «The Clowns» (Клоуны) начинает очередное турне по небольшим клубам США. Их шоу — это провокационное mix музыки и театрализованного насилия, где на сцене «убивают» манекены в гриме. Публика, в основном молодые девушки, в восторге от жестокого перформанса.
Первые жертвы
После одного из концертов в гримерке находят тело фанатки. Полиция начинает расследование. Детектив Фрэнк Майерс (Джим Таун) опрашивает участников группы: вокалиста Джоуи (Ларри Уэйс), гитариста Дино (Митч Эванс), басиста Эйса (Билли Марш) и барабанщика Томми (Донни Рэй).
Следствие усложняется
Из-за идентичного сценического грима и париков музыканты выглядят как клоны. Свидетели не могут описать подозреваемого. Тем временем убийства продолжаются — новые жертвы появляются на вечеринках после концертов. Пресса давит на полицию.
Раскол в группе
Музыканты подозревают друг друга. Джоуи обвиняет Дино в садистских наклонностях, Эйс подмечает странности в поведении Томми. Турне превращается в кошмар: концерты отменяются, но менеджер настаивает на продолжении ради денег.
Кульминация в клубе
В финальном шоу убийца похищает девушку из зала и пытается повторить ритуал на сцене. Детектив Майерс, следивший за группой, врывается за кулисы. Начинается погоня по темным коридорам клуба.
Разоблачение
В схватке грим убийцы стирается. Им оказывается тихий барабанщик Томми, который не выдержал давления славы и перенес сценическое насилие в реальность. Его задерживают, но шок от осознания, что монстр был среди них, остается с группой.
Смысл фильма
Криминальная история скрывает размышление о цене успеха и раздвоении личности. Сцена как метафора маски, за которой можно спрятать любую патологию. Грим стирает грань между искусством и безумием, оставляя вопрос: где заканчивается шоу и начинается реальная опасность.