Подготовка к конференции
Февраль 1945-го. В Крым прибывают делегации СССР, США и Великобритании для обсуждения послевоенного мира. Сотрудник НКВД Сергей Турок (Евгений Стычкин) координирует безопасность. К нему присоединяются американец Джон Уилби (Алексей Шевченков) и следователь Макаров (Алексей Барабаш). Их задача — предотвратить любые угрозы.Первые тревоги появляются после убийства ялтинского аптекаря. Макаров находит улики: флакон с ядом и обрывок карты с пометками. Турок предполагает, что в городе действуют диверсанты. Уилби обнаруживает связь убийства с немецкой разведкой.
Следы абвера
Контрразведка выявляет группу «Вервольф», заброшенную в Крым для срыва конференции. Лидером диверсантов оказывается бывший офицер СС Эрих Штайнер (Андрей Казаков). Его цель — убить Сталина, Черчилля и Рузвельта, спровоцировав хаос.Команда Турока вычисляет явку диверсантов — заброшенную дачу под Ялтой. Во время облавы Штайнеру удается бежать, но агенты находят план: взрыв во время банкета в Ливадийском дворце. Уилби расшифровывает записи с радиостанции — атака запланирована на 8 февраля.
Погоня за Штайнером
Штайнер меняет тактику. Он вербует местного проводника, чтобы доставить взрывчатку через горы. Макаров и Уилби идут по следу, сталкиваясь с засадами. В перестрелке погибает напарник Макарова, но диверсанты теряют часть груза.Турок тем временем раскрывает предателя среди сотрудников НКВД. Им оказывается переводчик Ковалев (Сергей Шариков), передавший Штайнеру схему охраны дворца. Контрразведчик нейтрализует предателя, но планы абвера уже в действии.
Финал в Ливадийском дворце
8 февраля. Лидеры коалиции собираются на банкет. Штайнер с поддельными документами проникает в охраняемую зону. Уилби узнает его в толпе обслуживающего персонала и поднимает тревогу.Начинается перестрелка. Макаров преследует Штайнера по коридорам дворца, а Турок эвакуирует гостей. Взрывчатка обезврежена в последний момент. Штайнер, загнанный на крышу, погибает от пули Уилби. Конференция продолжается без помех.
