Изгнание бастарда
V век нашей эры. Британия, оставленная римлянами, погружена в междоусобные войны. Король Утер Пендрагон из Думнонии изгоняет своего незаконнорожденного сына Артура за то, что тот проявил милосердие к саксам и не смог защитить младшего законного наследника, принца Мордреда, который родился мертвым. Раненого Артура считают погибшим, но его спасают и переправляют в Арморику (современная Бретань).Возвращение в Думнонию
Спустя годы король Утер умирает. Его единственный наследник — младенец Мордред, выживший, но хромой и слабый ребенок. Власть в королевстве захватывают регенты: король Гвинедда Гвортейрн и воин Оуэйн, дядя Артура. Нимуэ, жрица Тёмных Богов, находит Артура в Арморике и убеждает его вернуться, чтобы защитить трон племянника от предателей и саксонской угрозы.Битва за власть
Артур (Иэн де Кэскер) возвращается в Думнонию с верными ему бойцами. Он обнаруживает, что регенты правят жестоко и некомпетентно, а саксы во главе с королём Гиллихом усиливают набеги. Вместе с мудрым друидом Мерлином и его ученицей Нимуэ Артур бросает вызов Гвортейрну. Он побеждает чемпиона Гвортейрна в поединке, завоевывая право командовать войсками Думнонии.Объединение королевств
Артур понимает, что для победы над саксами нужно объединить враждующие бриттские королевства. Он заключает хрупкий союз с королём Селсилом из Сусекса и князем Кадуором из Сильчестера. Его стратегический гений проявляется в серии стычек, где он использует рельеф местности и тактику римлян. Его верный воин Дерфель становится его правой рукой.Предательство и битва при Бадоне
Гвортейрн, теряющий влияние, вступает в сговор с саксонским королём Гиллихом. Он пропускает саксонское войско вглубь земель Думнонии. Артур, предупрежденный Нимуэ, собирает объединенную армию бриттов. Решающая битва происходит у холма Бадон. Артур применяет гениальный тактический ход, заманивая саксов в ловушку на склонах холма.Бритты одерживают сокрушительную победу.
Гиллих погибает, а Гвортейрн бежит с позором. Младенец Мордред официально провозглашается королем, а Артур — его верным защитником и военным лидером. Однако финал омрачен: пророчество Нимуэ предрекает, что в будущем именно Мордред станет причиной падения Камелота.
