Зима 1930 года. В казачий хутор прибывает ленинградский рабочий, чтобы поднять целину коллективного хозяйства. Но стальные характеры, коварные враги и вихрь перемен грозят смешать все планы кровью.
Іюль 1942 года. Трое измотанных отступлением бойцов идут к Сталинграду сквозь хаос войны. Лейтенант-инженер, его связной и разведчик ждут переломного сражения, где проверятся их мужество и дружба.