Лето 1980. Пионерлагерь «Буревестник» скрывает жуткую тайну: дети исчезают по ночам, а вернувшиеся становятся другими. Школьник Валерка и вожатый Игорь вступают в схватку с невидимым злом, пожирающим лагерь изнутри.
Бывшая опер Татьяна, уволенная по сокращению, начинает частную практику в провинциальном Тарасове. Расследуя дела, до которых не доходят руки полиции, она погружается в мир коррупции, семейных тайн и неожиданных союзников.
В глухом рыбацком поселке медсестра Анна разрывается между влюбленным в нее ветераном Чечни и столичным хирургом. Их любовный треугольник приводит к драме на реке, мнимой смерти и тюремному сроку, переворачивая жизни всех героев.