Дрессировщица тигров втягивается в опасный любовный треугольник: страсть к азартному игроку и настойчивый поклонник-купец. За их судьбами с иронией наблюдает сам автор — Александр Куприн.
Россия, XVI век. Жестокий правитель призывает старого друга — праведного священника — разделить власть. Но когда религиозный лидер бросает вызов кровавому произволу тирана, их духовная битва грозит разрушить всё. Петр Мамонов и Олег Янковский в дуэте века.