1943 год. Две лётчицы легендарного женского авиаполка спасают мальчика-сироту на оккупированной территории. Рискуя жизнью, они увозят его на хрупком биплане, но фронт — не место для ребёнка...
Бедный юноша влюбляется в капризную принцессу, чей взгляд грозит смертью. Случайно найдя волшебную лампу с могущественным джинном, он бросает вызов злому колдуну, мечтая о невозможном — любви царевны. В Багдаде всё спокойно? Не в этот раз!