Мрачный комик колесит по пустынным клубам американской глубинки, его карьера в упадке, а шоу становятся всё более тревожными и абсурдными. Встреча со странным кузеном грозит неожиданными последствиями.
Режиссёр Лори Андерсон ведёт зрителя через сюрреалистичные воспоминания о любимой собаке, теряющейся в лабиринтах смерти, любви и буддийских откровений. Экспериментальная графика и философские откровения переплетаются в этом визуальном дневнике.