В Ватикане сталкиваются два мировоззрения: консервативный понтифик и свободомыслящий кардинал. Их диалоги о вере и будущем церкви перерастают в неожиданную дружбу, меняющую историю.
1492 год: честолюбивый кардинал Родриго Борджиа плетет интриги, чтобы взойти на папский престол. Его семья обретает безграничную власть, но алчность и разврат грозят уничтожить всё .