Бразилия, 1925 год. Страстный роман между владельцем бара и его таинственной поварихой взрывает устои провинциального городка, где чувства сталкиваются с жестокими условностями.
10-летний сирота выживает в адских улицах Сан-Паулу. Побег из тюрьмы для малолетних втягивает его в мир наркоторговли и преступности, где детская невинность обречена на гибель.