Две истории взросления в послевоенном Ленинграде: новичок ищет дружбу среди дворовой компании, а отличник сталкивается с неожиданным выбором между учебой и спортивным талантом.
1920-е годы. Разрозненные пассажиры на движущейся платформе попадают в лапы банды Ангела. В параллельной истории юный комсомолец борется с засухой, пытаясь оживить землю электричеством. Запрещённый 20 лет альманах о революционной эпохе.