Выгнанный из больницы пациент с травмой головы блуждает по холодному, безлюдному городу в поисках крова. Его путь пересекают призрачные фигуры прошлого, а единственные спутники — музыкальная шкатулка и ёжик. Драма абсурда с Виктором Сухоруковым.
Середина XVIII века: охотник Натаниэль и друг Чингачгук бросают вызов гуронам, чтобы спасти пленённую возлюбленную. Их путь к озеру Мерцающее Зеркало ведёт в смертельный водоворот войн и предательств.