XIX век. Профессор-этнограф приезжает в литовское поместье, где сталкивается с мрачной легендой: хозяин усадьбы — сын женщины, пережившей нападение медведя. Тайна рода обретает пугающие очертания.
1964. Брянщина под оккупацией. Молодая женщина создаёт подпольную группу с поляками-техниками для уничтожения секретного нацистского аэродрома. Каждая диверсия — шаг между жизнью и гибелью.