Ветеран войны, освоивший древнее искусство ниндзюцу, приезжает на Филиппины к другу — и обнаруживает, что тот стал мишенью жестокого бизнесмена. Теперь его навыки — единственный шанс спасти близких.
15-летний Майк устраивается в общественные бани, где влюбляется в коллегу Сьюзан. Его невинное увлечение превращается в опасную одержимость, угрожающую обоим. Лондон 70-х в сюрреалистичных красках.