1914 год. Подпольщик-большевик возвращается в революционный Петербург, чтобы возглавить стачку. Его ждёт смертельная игра с предателем в бильярдном зале и война, меняющая судьбы.
1910 год. Весёлый питерский рабочий неожиданно втягивается в революционное подполье после трагедии. Его ждёт тюрьма, предательство и судьбоносный выбор под звуки «Шара голубого».
Петербургский чиновник годами копит на новую шинель, обретая надежду на уважение. Но жестокая реальность вмиг рушит его хрупкий мир, заставляя бороться за достоинство в ледяном равнодушии города.