Бунтарский гений смычка в Рио-де-Жанейро 1886 года. Его дирижёрская палочка остановит оркестр — и целую империю, сплетя музыку с битвой против рабства. Роскошь Зеффирелли и страсть Элизабет Тейлор!
Венеция, 1911 год. Измученный творческим кризисом композитор приезжает на отдых, где его жизнь меняет встреча с ангелоподобным юношей. Гипнотическая красота, эпидемия холеры и роковая одержимость в шедевре Висконти.