Учитель 1950-х годов шокирует сына, ежегодно превращаясь в клоуна на городском празднике. Чтобы раскрыть тайну этого необъяснимого перевоплощения, друг отца погружает подростка в военное прошлое Франции — туда, где страх и смех переплелись навсегда.
Идиллический отдых пары на побережье обрывается таинственным исчезновением мужа. Его жена, отказываясь верить в трагедию, погружается в пучину иллюзий, где реальность смешивается с отчаянием. Шарлотта Рэмплинг в виртуозном исследовании горя.