Заблудившийся в лесу горожанин встречает таинственную девушку, изгнанную селянами как 'ведьму'. Их запретная любовь бросает вызов предрассудкам, но древнее проклятие висит над ними тяжёлой тенью.
Парень едет в город за любимой, но судьба забрасывает его за кулисы цирка. Когда село взрывается слухами о его «карьере», гордость ставит отношения под удар.
Двое мужчин в грязном ГАЗ-69 мчатся под дождём через бескрайние поля. Их путь — череда бытовых столкновений, водки и сигарет, где каждая лужа становится испытанием, а прошлое настигает неожиданно.