Лето 1960-х. 11-летний Бобби встречает загадочного соседа с психическим даром. Их дружба раскрывает тени прошлого и привлекает опасных преследователей в жёлтых плащах.
После смерти деда 10-летний Джошуа решает найти Бога, чтобы убедиться: дедушка в раю. Его наивные, но смелые поиски ставят в тупик взрослых и монахинь католической школы.