1920-е, Ростов-на-Дону. Бывший вор-рецидивист возглавляет угрозыск, чтобы бороться с бандитизмом. Его знание криминального мира — ключ к порядку, но прошлое не отпускает, а новые враги опаснее старых.
Две подруги-полицейские мастерски раскрывают преступления с помощью интуиции, но их личные жизни рушатся: одна ищет мифическую соперницу, другая не замечает измен любовника. Расследование убийства коллеги ставит под удар всё.