СССР, 1978. В разгар послевоенной эпохи скромный рабочий обнаруживает в себе редкий дар. Неожиданное признание ставит его перед выбором: личная слава или долг перед теми, кто в него верил? Судьбоносное решение навсегда изменит жизни многих.
Одесса, 1905 год. Два мальчика из разных миров — гимназист и сын рыбака — невольно попадают в водоворот революционных событий. Их дружба и отвага помогут пережить бурю.
Заблудившийся в лесу горожанин встречает таинственную девушку, изгнанную селянами как 'ведьму'. Их запретная любовь бросает вызов предрассудкам, но древнее проклятие висит над ними тяжёлой тенью.