1937 год. Советско-монгольская экспедиция под руководством профессора Джамбона прорывается через безжалостную пустыню к таинственным горам в поисках нефти. Но среди ученых скрывается предатель, ведущий отряд бандитов по их следу .
В горах Памира верный пёс становится ключом к спасению: его чутьё ведёт пограничников по следу бандитов, похитивших старика и девушку. Напряжённая схватка сил добра и зла на краю пропасти!