1964. Брянщина под оккупацией. Молодая женщина создаёт подпольную группу с поляками-техниками для уничтожения секретного нацистского аэродрома. Каждая диверсия — шаг между жизнью и гибелью.
Провинциальный футболист врывается в столичную команду, но звезда клуба встречает его завистью. За кулисами поля разгорается невидимая война за честь мундира и спортивное будущее.
Молодой педагог возвращается в родное село, но его мечты о новой школе сталкиваются с недоверием отца и консерватизмом земляков. Неожиданное чувство к смелой односельчанке переплетается с борьбой за признание.