Зима 1942 года. Партизаны, доведённые до отчаяния голодом, рискуют всем, доверив операцию по захвату эшелона перебежчику из вражеского лагеря. Его предательство — искреннее раскаяние или расчёт?
Две истории взросления в послевоенном Ленинграде: новичок ищет дружбу среди дворовой компании, а отличник сталкивается с неожиданным выбором между учебой и спортивным талантом.
Джазмен с абсолютным слухом впадает в отчаяние, обнаружив, что сын равнодушен к музыке. Решив, что ребёнка подменили в роддоме, он находит двух других мальчиков, рождённых в тот же день, и начинает рискованный эксперимент!