Морская принцесса влюбляется в спасённого принца. Ради любви она пожертвует голосом и родным домом, рискуя всем ради шанса обрести человеческие ноги и встретиться с возлюбленным на земле.
Два таинственных убийцы в захудалом кафе ждут боксёра, обречённого на смерть. Почему жертва не бежит? Экранизация Хемингуэя в дебюте Тарковского — напряжённый советский нуар с Шукшиным в главной роли .