Тим Темплтон — семилетний мальчик, живущий в идеализированном мире, где родители уделяют ему всё внимание. Его жизнь меняется, когда в семье появляется младший брат — необычный младенец в костюме и с портфелем. Тим замечает, что малыш разговаривает как взрослый и ведёт себя подозрительно.
Ревность Тима усиливается, когда родители переключаются на заботу о новорождённом. Мальчик пытается разоблачить брата, но сталкивается с его хитростью. Вскоре Тим узнаёт правду: младенец — секретный агент корпорации «Малыши Co.», цель которой — сохранить любовь людей к младенцам, а не к щенкам.
Босс-молокосос (имя персонажа не указано) раскрывает Тиму планы конкурентов — «Щенячьего корпуса», чей новый продукт «Вечный щенок» может переманить человечество. Чтобы остановить катастрофу, братья заключают союз: Тим поможет агенту выполнить миссию, а тот исчезнет из его жизни.
Дети отправляются в офис «Малышей Co.», где Босс получает задание — украсть формулу «Вечного щенка» у главы «Щенячьего корпуса» Фрэнсис Фрэнсис. Для этого они летят в Лас-Вегас, маскируясь под участников конкурса талантов. Тим использует свои навыки фантазёра, чтобы обмануть охрану.
На фабрике Фрэнсис братья обнаруживают, что «Вечный щенок» — робот, вызывающий безумную привязанность. Босс-молокосос крадёт формулу, но их ловят. Фрэнсис раскрывает свой план: заменить младенцев щенками. Она запускает массовое производство роботов, угрожая миру.
Тим и Босс сбегают, но их отношения дают трещину. Агент решает завершить миссию в одиночку, однако Тим, осознав братскую связь, возвращается. Вместе они уничтожают фабрику, используя смесь детской смеси и зубной пасты, которая вызывает взрыв.
Фрэнсис оказывается побеждена, а братья возвращаются домой. Босс-молокосос получает повышение, но отказывается от карьеры, выбрав семью. Он теряет способность говорить и становится обычным ребёнком. Тим принимает брата, понимая, что их приключение сплотило их.
Ревность Тима усиливается, когда родители переключаются на заботу о новорождённом. Мальчик пытается разоблачить брата, но сталкивается с его хитростью. Вскоре Тим узнаёт правду: младенец — секретный агент корпорации «Малыши Co.», цель которой — сохранить любовь людей к младенцам, а не к щенкам.
Босс-молокосос (имя персонажа не указано) раскрывает Тиму планы конкурентов — «Щенячьего корпуса», чей новый продукт «Вечный щенок» может переманить человечество. Чтобы остановить катастрофу, братья заключают союз: Тим поможет агенту выполнить миссию, а тот исчезнет из его жизни.
Дети отправляются в офис «Малышей Co.», где Босс получает задание — украсть формулу «Вечного щенка» у главы «Щенячьего корпуса» Фрэнсис Фрэнсис. Для этого они летят в Лас-Вегас, маскируясь под участников конкурса талантов. Тим использует свои навыки фантазёра, чтобы обмануть охрану.
На фабрике Фрэнсис братья обнаруживают, что «Вечный щенок» — робот, вызывающий безумную привязанность. Босс-молокосос крадёт формулу, но их ловят. Фрэнсис раскрывает свой план: заменить младенцев щенками. Она запускает массовое производство роботов, угрожая миру.
Тим и Босс сбегают, но их отношения дают трещину. Агент решает завершить миссию в одиночку, однако Тим, осознав братскую связь, возвращается. Вместе они уничтожают фабрику, используя смесь детской смеси и зубной пасты, которая вызывает взрыв.
Фрэнсис оказывается побеждена, а братья возвращаются домой. Босс-молокосос получает повышение, но отказывается от карьеры, выбрав семью. Он теряет способность говорить и становится обычным ребёнком. Тим принимает брата, понимая, что их приключение сплотило их.

