Пролог: Война и плен
Средневековая Болгария разорена набегами латинских рыцарей. Молодой боярин Красимир (Стефан Данаилов) проявляет смекалку и отвагу в стычке с врагом. Однако его сюзерен, болярин Бойчо, и дочь последнего, красавица Рада, попадают в плен к иноземцам.Их увозят в неприступную крепость, оплот завоевателей. Красимир клянется вызволить их. От бывалого воина он узнает о странных и ужасающих слухах. Противник использует в битвах некое «дьявольское оружие» – громоподобный огонь, сокрушающий стены и обращающий в бегство самых храбрых воинов.
Тайна дьявольского пороха
Красимир понимает, что сила латинян кроется в этом секрете. Простая храбрость и мечи бессильны против новой угрозы. Он проникает на вражескую территорию под видом торговца. Его цель – не только освободить пленников, но и раскрыть тайну страшного оружия, чтобы спасти свою землю.В окрестностях крепости он сталкивается с отрядом латинских рыцарей. Его спасает местный отшельник, знающий здешние тропы. От него Красимир впервые слышит слово «порох». Старец говорит о нем как о «дьявольском искушении», способном погубить не только тела, но и души.
В логове врага
Используя хитрость, Красимир проникает в крепость. Он находит Бойчо и Раду в темнице. План побега кажется невозможным из-за строгой охраны. Герой видит, как латинские воины тренируются с новым оружием – небольшими металлическими трубками, извергающими дым и смерть.Он подмечает, что доступ к компонентам пороха и самому секрету имеет лишь один человек – алхимик на службе у захватчиков. Этот ученый муж, чье знание куплено золотом, является ключом к разгадке. Красимир решает похитить его.
Цена знания
Красимир выслеживает алхимика и захватывает его в плен. Угрозами и обещаниями он вынуждает того раскрыть секрет состава дьявольского пороха и способа его приготовления. Однако их обнаруживает стража. Начинается погоня по коридорам крепости.Ценой невероятных усилий, используя замешательство и первые примитивные образцы пороха как отвлекающие взрывпакеты, Красимир освобождает Бойчо и Раду. Вместе с пленным алхимиком они выбираются из цитадели, преследуемые отрядом рыцарей.
Испытание верности
Группа скрывается в горах. Между воинами возникает конфликт. Бойчо требует казнить алхимика – слугу врага. Рада проявляет сострадание. Красимир же видит в нем не злодея, а носителя знания. Он понимает, что слепое уничтожение секрета не спасет Болгарию.Знание нужно обратить против захватчиков. Он убеждает сюзерена в необходимости освоить оружие, чтобы дать отпор. Это становится испытанием их верности старым идеалам перед лицом новой, пугающей реальности. Они решают доставить алхимика к болгарскому войску.
Решающая битва
Им на хвост садится преследующий отряд. Чтобы оторваться, Красимир применяет полученные знания на практике. Они устраивают засаду в ущелье, используя самодельные пороховые заряды. Оглушительные взрывы и дым сеют панику среди закованных в латы рыцарей, не готовых к такой войне.Используя замешательство врага, группа Красимира уничтожает преследователей. Они успешно прорываются к своим. Секрет дьявольского оружия теперь в руках болгар. Фильм завершается сценой подготовки к решающему сражению, где исход уже предопределен знанием и мужеством.