Начало интриги
В провинциальном английском городке Виндзор проживает тучный, вечно нуждающийся в деньгах, но неистощимый на выдумки рыцарь сэр Джон Фальстаф (Юрий Васильев). Он решает поправить своё финансовое положение, заведя роман одновременно с двумя замужними дамами из высшего общества – госпожой Форд (Антонина Шуранова) и госпожой Пейдж (Людмила Гурченко).Фальстаф пишет им идентичные любовные послания, уверенный в своей неотразимости. Однако дамы, будучи подругами, обнаруживают его хитрость. Вместо того чтобы поддаться его ухаживаниям, они решают проучить хвастливого повесу.
Заговор против Фальстафа
Миссис Форд и миссис Пейдж разрабатывают хитрый план. Они заманивают Фальстафа в дом Фордов под предлогом тайного свидания. Их супруги, мистер Форд (Игорь Дмитриев) и мистер Пейдж (Всеволод Санаев), заранее предупреждены о визите неуместного кавалера.Мистер Форд, известный своей ревностью, решает лично поймать любовника жены. Он является домой в самый неподходящий момент. Начинается неразбериха: Фальстафа прячут в корзине с грязным бельём, которую слуги по приказу миссис Форд выносят и вываливают в грязную канаву с водой.
Новая попытка и новое унижение
Неугомонный Фальстаф, решив, что первая неудача была досадной случайностью, снова соглашается на свидание. На этот раз его решают переодеть в женское платье, выдав за тётку миссис Пейдж, которую терпеть не может мистер Форд.Ревнивый муж, подстрекаемый все тем же планом жён, устраивает скандал и якобы избивает переодетого Фальстафа, выгоняя его из дома. Рыцарь в очередной раз терпит сокрушительное фиаско, но его самомнение всё ещё не сломлено.
Финальная ловушка в Виндзорском лесу
Дамы готовят последний, самый зрелищный урок. Они назначают Фальстафу встречу в ночном лесу, где он должен появиться в костюме мифического Герн-охотника, чёрного призрака. Параллельно они посвящают в свой план всех жителей города.В условленный час в лесу собирается всё светское общество Виндзора. Когда появляется Фальстаф, его окружают «привидения» и «феи» – переодетые горожане. Они начинают его дразнить, щипать и всячески запугивать, окончательно сбивая с него спесь.
В этот момент все снимают маски. Фальстаф понимает, что стал жертвой масштабного розыгрыша. Его ложь и тщеславие публично выставлены на посмешище. Он с достоинством признаёт своё поражение и присоединяется к всеобщему празднику, устроенному горожанами.
