Мегамозг — инопланетный гений с гигантской головой — с детства считает себя злодеем. После гибели родной планеты он попадает на Землю, где его соперником становится идеализированный супергерой Метро-Мэн. Их противостояние длится годами: Мегамозг придумывает хитроумные планы захвата Метро-Сити, но каждый раз терпит поражение.
Очередная схема злодея приводит к неожиданному исходу. Используя «солнечную пушку», Мегамозг якобы убивает Метро-Мэна. Победа оборачивается экзистенциальным кризисом: без врага жизнь теряет смысл. Герой погружается в депрессию, маскируется под обычного гражданина и даже заводит дружбу с журналисткой Роксаной Риччи.
Чтобы вернуть цель, Мегамозг решает создать нового супергероя. Он крадет ДНК Метро-Мэна и внедряет ее в тело неудачливого оператора Хэла Стюарда, превращая его в Титана. Однако ученик предает учителя: получив сверхсилу, Титана одолевает жажда власти. Он захватывает Метро-Сити, уничтожая все на своем пути.
Мегамозг осознает ответственность за chaos. Раскрыв тайну Роксаны (она — тайная любовь Метро-Мэна), он использует технологии, чтобы имитировать способности погибшего героя. В финальной битве злодей-интеллектуал побеждает Титана, лишив его силы через обман. Метро-Сити спасен, а Мегамозг, к удивлению горожан, становится защитником.
Очередная схема злодея приводит к неожиданному исходу. Используя «солнечную пушку», Мегамозг якобы убивает Метро-Мэна. Победа оборачивается экзистенциальным кризисом: без врага жизнь теряет смысл. Герой погружается в депрессию, маскируется под обычного гражданина и даже заводит дружбу с журналисткой Роксаной Риччи.
Чтобы вернуть цель, Мегамозг решает создать нового супергероя. Он крадет ДНК Метро-Мэна и внедряет ее в тело неудачливого оператора Хэла Стюарда, превращая его в Титана. Однако ученик предает учителя: получив сверхсилу, Титана одолевает жажда власти. Он захватывает Метро-Сити, уничтожая все на своем пути.
Мегамозг осознает ответственность за chaos. Раскрыв тайну Роксаны (она — тайная любовь Метро-Мэна), он использует технологии, чтобы имитировать способности погибшего героя. В финальной битве злодей-интеллектуал побеждает Титана, лишив его силы через обман. Метро-Сити спасен, а Мегамозг, к удивлению горожан, становится защитником.

